Заказать обратный звонок
расширенный поиск
Заказать обратный звонок

Косметический рынок России

27.04.2018

Рынок косметики в России

Рынок косметики и парфюмерии в России в 2017 году переживал не самое лучшее время. Объемы продаж в стоимостном выражении увеличились на 5%, но этот рост был обусловлен повышением цены на продукцию. Основными тенденциями стали перераспределение каналов сбыта в пользу он-лайн торговли, развитие отрасли FMCG и смещение спроса в более дешевые товарные сегменты, увеличение продаж косметики по скидкам и промо-акциям. 

Анализ косметического рынка РФ

Косметическая отрасль представлена такими основным товарными группами:

  • Уходовые средства для кожи лица, тела.
  • Средства для макияжа.
  • Пудра.
  • Шампуни, другие средства для ухода за волосами.
  • Гигиенические средства для ухода за полостью рта и зубами.
  • Дезодоранты.
  • Лаки, средства для ногтей.
  • Средства для и после бритья.
  • Инструменты и оборудование для оказания косметических услуг и др.

Российский косметический рынок представлен такими крупными производителями косметики: ЗАО «Л`ореаль», АО «Невская косметика», ОАО «Фаберлик», ООО «Сетес Косметик», ООО «Клевер», АО КО «Свобода», ООО «Градиент», ООО «Русская косметика», АО «Мезопласт» и другие.

Согласно отраслевой статистике и опросам, которые приводились крупными аналитическими центрами, россияне в 2017 году потратили на косметику и средства ухода на 5% больше, чем в прошедшем году. Самым объемным сегментом являются средства ухода за волосами (около 23%), парфюмерия (более 20%). Отмечается снижение количества покупок, но такая тенденция обусловлена стремлением сэкономить, т.к. потребители стали отдавать предпочтение более объемным упаковкам. Небольшое снижение спроса на косметику и средства ухода, которое отмечается в 2015-2017 гг., эксперты также объясняют повышением спроса на профессиональные салонные услуги.

Наибольшим падением спроса отличается сегмент средств для ногтей – многие покупательницы перестали покупать классические лаки, предпочитая им покрытие более стойкими гель-лаками в салонах красоты. Другие салонные услуги также влияют на отрицательную динамику спроса на профессиональную косметику. Снижение продаж туши обусловлено ростом популярности наращивания ресниц, которое выполняется профессионалами косметических салонов. Положительная динамика отмечается в товарной категории средств ухода за лицом – по сравнению с 2016 годом, объемы продаж выросли на 20% в стоимостном и 6% в количественном выражении. Основными движущими факторами роста эксперты отрасли называют интенсивное продвижение продукции крупными операторами рынка, а также расширением ассортимента и представлением целевой аудитории новых форматов товаров. Из новинок особенно популярны средства для быстрого получения результата – маски и сыворотки для кожи лица и тела, базы под макияж и др.

Маркетинговое исследование косметики

Анализ рынка косметики в России показал, что самыми быстрорастущими каналами являются парфюмерно-косметические сети розничных магазинов, дрогери-магазины и интернет-магазины. Эти каналы реализации косметической и парфюмерной продукции составляют более 40% от общего объемов продаж. Другим динамичным каналом сбыта являются прямые продажи (около 14%) – сетевой маркетинг в косметическом сегменте особенно популярен и эффективен и практикуется многими крупными российскими и зарубежными производителями.

Дрогери-магазины («небольшие непродовольственные магазинчики за углом дома») в период 2015-2017 гг. стали особенно популярны – прирост их продаж составляет 15-18% ежегодно. Ассортимент продукции торговых точек такого формата состоит из товаров повседневного спроса, косметической и парфюмерной продукции, средств гигиены, фармацевтических препаратов.

Увеличение объемов продаж также наблюдается в он-лайн торговле косметикой. Согласно проведенным опросам, целевую аудиторию привлекает большой ассортимент интернет-магазинов, более низкие цены (по сравнению с розничными точками продаж), возможность делать покупки, не выходя из дома. Рост интернет-продаж повлиял на объемы реализации розничных парфюмерно-косметических сетей.

Текущее состояние рынка косметики

Маркетинговые исследования рынка косметики, которые проводились в 2017 г., показали падение объемов продаж некоторых категорий косметической и парфюмерной продукции. Заметны тенденции перехода на более экономичные марки, вытеснение импорта товарами российского производства. Потребители объясняют снижение объема покупок низкими доходами, многие марки они могут приобрести только во время промо-акций, когда действуют большие скидки. По мнению экспертов отрасли, без проведения мероприятий по стимулированию сбыта с предоставлением скидок на сегмент товаров в средней и высокой ценовой категории розничные сети могли бы получить на 25-30% меньше доходов.

Всего за 2017 год было реализовано косметики и средств персонального ухода на сумму более 360 млрд.рублей, что на 5% больше, по сравнению с предыдущим периодом. Увеличение отмечено только в стоимостном выражении, в количественном измерении оно, наоборот, снизилось на 3%. По количеству денежных средств, потраченных на косметику, более 30% приходится на продукцию, реализованную в рамках промо-акций (в 2016 году этот показатель не превышал 25%).

Тенденции химической промышленности в последние три года – перераспределение спроса на товарные категории со смещением в недорогие сегменты, увеличение продаж через интернет-магазины и сокращение объемов реализации через розничные сети. Уменьшение спроса также отмечается в продажах профессиональной косметики и услуг салонов красоты, соляриев и SPA-центров.

Прогнозы развития рынка косметики в России

По мнению экспертов, период стагнации косметического рынка прошел и в 2018 году планируется увеличение объемов продаж и в натуральном, и в стоимостном выражении. Планируемое Минфином введение акцизов на спиртосодержащую косметику и парфюмерию может привести к росту цен на эти товары, но положительно отразится на их качестве. Увеличение стоимости также может произойти из-за снижения курса рубля, т.к. многие изготовители в производстве применяют импортные компоненты. Чтобы укрепить позиции российских производителей на отечественном рынке, планируется проведение мероприятий по обеспечению российских химзаводов качественным местным сырьем.

Отчеты по теме:
Все отчеты по теме